Ihr Ziele. Ihr Zuhause. Ihre Zukunft.

Dem Leben das Beste abgewinnen

Der Ablauf

Wenn es etwas Exklusives auf der Welt gibt, dann das individuelle Leben. Jeder von uns hat nur dieses eine. Der Wunsch, möglicht viel und immer wieder mehr daraus zu machen, ist folglich nur zu verständlich. Und er ist bei sensibler Beobachtung und strategischer Vorgehensweise durchaus erfüllbar. Die Haus & Wohnen Mehrwertberatung ist speziell darauf abgestimmt.

Haus & Wohnen Mehrwertberatung – die Vorgehensweise

Das Leben ist nur bedingt planbar, speziell in der bewegten Welt von heute. Flexibilität, Aufgeschlossenheit und Entwicklungsfähigkeit sind Attribute, die jetzt gefordert sind. Deshalb bieten wir Ihnen auch keine lebenslangen Lösungen, sondern stimmen Ihren individuellen Finanz- und Versicherungsplan immer wieder auf Ihre aktuelle Situation ab.

  • Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Entscheidungen und aktuellen Situation im Versicherungs- und Anlagenbereich
  • Bedarfsanalyse inkl. Rentenberechnung anhand persönlicher Daten:
    • Defizite
    • Optimierungsbedarf/Risiken
    • Ungenutzte Fördermöglichkeiten
  • Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
  • Ausarbeitung von Empfehlungen für Ihre private Vorsorge, Vermögensbildung und Risikoabsicherung
    • Ausgleich von Über- oder Unterdeckung
    • Vermögensaufbau
    • Renditeverbesserung
    • Überprüfen der Vermögensstruktur
  • Auf Ihren Wunsch hin gemeinsam mit Partnern:
    • Steueroptimierung
    • Erbschaft/Schenkung
  • Regelmäßige Updates/Überprüfung der Lebenssituation und der dazugehörigen Vermögens- und Versicherungsanforderungen als Prozess und lebensbegleitend

Planen Sie Ihre Immobilienfinanzierung?

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